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行业全年有望保持同比增长

日期:2019-06-18 23:10 分类:大盘走势

  券商1) 4月以来市场下行,板块估值调整至历史低位,政策呵护释放积极信号,股票质押规模压缩,整体风险可控;2)2018年下半年低基数,叠加科创板" target="_blank">科创板预期,行业全年有望保持同比增长。3)券商并购整合趋势明显,行业集中度有望进一步提升,大券商更具配置价值:建议关注价值龙头中信证券(作为券商龙头,最受益行业集中度提升,领先的投资交易能力贡献增量盈利)、华泰证券(科技赋能,财富管理转型领衔行业发展); 同时建议关注估值较低且具有业绩弹性的海通证券兴业证券

  保险1)财险:所得税增提影响改善增厚净利润,下半年已赚保费形成率影响逐步消除, 年内综合成本率有望优化,财险盈利有望迎来周期拐点,ROE提升预计显著,建议左侧配置产险龙头中国财险(估值较低、业绩有望改善、安全边际充足,且受益于财险行业集中度提升);2)寿险二季度估值低点,全年来看经营指标(NBV、利润、EV等)预计全面优于去年,中长期具备配置价值,短期仍需关注新单保费、长端利率以及权益市场投资等情况,建议关注中国平安(寿险核心资产,代理人质态优异推动寿险显著领先同业)、新华保险(新单、NBV及人力规模增长弹性较高)。

  信托1)短期政策面承压(地产信托政策趋严),进一步督促信托公司股权投资模式转型;长期来看,资管新规将推动行业变革,驱动行业正向健康发展。2)行业积极主动管理转型,2019年以来信托项目新发规模保持同比增长,资产负债端双双好转,盈利能力得到保障;3)行业估值仍处于历史低位,具有安全边际。建议关注爱建集团(公司信托主动管理起势,激励机制及招聘机制改善后公司运营效率及盈利提升,公司现价对应 2019年/2020年PE仅9倍/7倍,安全边际充足)、江苏国信中航资本国投资本

  风险提示:1)市场交易活跃度下降;2)股市进一步调整;3)保险新单大幅下滑;4) 信托行业监管趋紧。

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